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交銀施羅德

 
 

專戶客戶可登錄在線查詢產品凈值、賬戶明細、產品公告等信息。首次登錄請現在注冊

又稱特定客戶資產管理業務,是基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資的活動。

區別于統一標準化合同的公募基金,專戶理財業務可以根據投資者需求和風險偏好,為其“量身定做”理財服務協議,充分滿足個性化理財需求。 投資范圍也較公募基金更廣泛,操作更靈活。


 

產品量身定做
專戶理財可真正實現“量身定做”由投資人和管理人協商投資范圍投資范圍比公募基金更廣, 投資比例更靈活,可根據投資人目標而設定。

專屬基金經理
專戶投資團隊與公募團隊嚴格隔離;
從投資經理到理財顧問,專心只為專戶投資人服務。

根據參與客戶數量和參與起點金額不同,專戶業務又分為專戶一對一和專戶一對多

基金管理公司特定多個客戶資產管理合同內容與格式準則
基金管理公司單一客戶資產管理合同內容與格式準則
證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見
基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法
關于實施《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》有關問題的規定

交銀施羅德設立專門的投資管理團隊,為專戶客戶提供財富管理。專戶投資與公募投資間設有嚴格的隔離制度,但專戶可以分享公募強大的研究平臺和研究成果。

專戶團隊介紹:

  • 黃強先生
  • 專戶投資總監、專戶投資經理
  • 上海財經大學經濟學碩士,22年證券投資從業經驗。1994年至1996年任浙江財政證券公司(現財通證券有限公司)投資經理,1996年至2004年任光大證券有限責任公司資產管理部投資經理、助理總經理,2004年至2006年任泰信基金管理有限公司高級投資經理,2006年2006年任中信基金管理有限公司上海分公司副總裁、VP,2007年至2010年任光大保德信基金管理有限公司首席策略分析師、基金經理助理,2010年2015年任富安達基金管理有限公司研究發展部總監、基金經理,2015年至2016年任上海猛犸資產管理有限公司研究總監。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,現任專戶投資副總監。
  • 邱華先生
  • 專戶投資副總監、專戶投資經理
  • CFA,上海財經大學金融學碩士,10年金融從業經驗。歷任安信農業保險股份有限公司投資分析、太平洋證券股份有限公司高級投資經理。2011年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,現任專戶投資副總監、專戶投資經理。
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  • 柳軒先生
  • 專戶投資部助理總經理、專戶投資經理
  • CFA,FRM,加拿大圣瑪麗大學金融學碩士。11年金融行業從業經驗,2005年至2007任職于上海浦東發展銀行運營與科技總部,2007年至2015年任交通銀行金融市場部高級交易員、人民幣債券交易首席交易員、人民幣債券自營業務團隊負責人。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,現任專戶投資部助理總經理。
  • 王睿女士
  • 專戶投資經理
  • 復旦大學經濟學碩士學歷。8年證券行業經驗。2008年7月起在華寶興業基金從事研究工作。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師,現任專戶投資部專戶投資經理。
  • 陳斯揚先生
  • 專戶投資經理
  • 武漢大學金融工程學士,英國華威大學金融數學碩士,3年證券行業經驗。2013年2月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究員,現任專戶投資部專戶投資經理。
  • 陳立啟先生
  • 專戶投資經理
  • 上海財經大學碩士、學士。5年證券投資行業從業經驗,2011年至2012年任職于中歐基金管理有限公司。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,現任專戶投資部投資經理。
  • 于渤先生
  • 專戶投資經理
  • 北京大學金融學碩士。7年證券從業經驗。2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師,現任專戶投資部專戶投資經理。
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  • 王宇先生
  • 專戶投資經理
  • 南開大學金融學碩士、學士。8年金融行業從業經歷,2006年7月至2012年1月于上海銀行金融市場部等部門任職,2014年5月至2015年10月于光大證券金融市場總部債券投資部任執行董事。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,現任專戶投資部投資經理。
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  • 呂一楠先生
  • 專戶投資經理
  • 澳洲新南威爾士大學統計學碩士和精算學碩士。5年金融行業從業經驗。曾任大新保險服務有限公司(香港)投資分析師,中國人壽養老保險公司投資管理中心組合經理。2013年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任基金經理助理,現任專戶投資經理。

交銀施羅德的專戶理財產品注重以特定市場環境下的潛在投資機會為出發點,針對投資機遇,結合公司投資專長,“在合適的時機推出合適的產品”。以絕對收益為投資目標,以“產品化運作”為投資導向,設計出相應的產品方案,以供客戶選擇。
交銀施羅德基金專戶理財緊密圍繞客戶的特定財務目的和需求,根據客戶的風險偏好和投資偏好量身定做不同風險收益特征的產品方案,為客戶提供保值增值的專享服務。

 
 

交銀施羅德為專戶客戶開辟專門的賬戶查詢平臺,公募、專戶分離,更方便打理。 一次注冊后,只需登錄,便可查到產品凈值、賬戶明細、定期報告和專屬咨詢

 

 

我們為專戶客戶配備專線坐席
全力為您提供最專業、周全、溫馨的服務

定期報告
產品凈值 每周五晚披露
月度策略報告 宏觀經濟、市場回顧與展望,由專戶投資經理親自撰寫
季度報告 涵蓋資產配置情況、價值變動情況、前十大重倉、專戶投資經理季度市場回顧等信息
年度報告 涵蓋資產配置情況、價值變動情況、前十大重倉、專戶投資經理年度市場回顧等信息
清算報告 產品到期終止后,回顧產品投資業績,按合同規定計提各項費率及業績報酬
熱點資訊
一周市場點評 每周五收市后提供本周市場回顧及點評
市場突發市場點評 對市場上的突發事件的評論
重要提示通知 提示通知包括:提前結束發售通知、成立通知、開放通知、清算通知等重要提示性通知
最新活動資訊與通知 投資者電話會議、見面會等交流活動的資訊與通知
專線電話坐席
24小時自助語音服務 查詢歷史交易、持有份額、產品凈值、產品信息
業務咨詢 包括:開放期業務辦理咨詢、違約退出業務咨詢、清算業務咨詢、產品咨詢等業務咨詢
溝通及交流 溝通交流專戶業績及運作情況
個性化服務 服務定制、網站登陸問題處理
短信咨詢
產品凈值 每周五晚發送客戶持有產品的凈值短信
一周市場點評 每周五收市后提供本周市場回顧及點評
市場突發市場點評 對市場上的突發事件的評論
各類報告通知 月度策略報告、季度報告、年度報告、清算報告等重要報告的通知
手機賬單 通過手機即可瀏覽賬戶情況
 
電 話:021-6105 5050
聯系人:張蓉
地 址:上海市浦東新區世紀大道8號國金二期21樓
郵 編:200120
傳 真:021-6105 5049
工作時間:工作日早上9點至下午5點
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